筆者按起重機(jī)行業(yè)龍頭上市公司:
今日滬深兩市雙雙低開,隨后煤炭股鋼鐵股攜手砸盤,地產(chǎn)股表現(xiàn)低迷,滬指震蕩下行失守3100點(diǎn)。截至發(fā)稿滬指報(bào)3094.12點(diǎn),跌0.30%;深證成指報(bào)10847.39點(diǎn),跌0.29%。盤面上,高送轉(zhuǎn)、采掘服務(wù)、農(nóng)業(yè)服務(wù)、石油礦業(yè)開采、稀土永磁、豬肉等概念股漲幅居前;西安自貿(mào)區(qū)、鈦白粉、煤炭、深圳國資改革、鋼鐵、機(jī)場航運(yùn)等概念股跌幅居前。
(一)政策動態(tài)
國企員工持股試點(diǎn)改革提速意見呈現(xiàn)六大亮點(diǎn)
“《試點(diǎn)意見》公布,意味著員工持股改革已到了落地階段。這將加快國企員工持股試點(diǎn)進(jìn)程,國企實(shí)行員工持股起重機(jī)行業(yè)龍頭上市公司的積極性會提高,國企將更有凝聚力?!敝袊髽I(yè)研究院首席研究員李錦表示,此次公布的員工持股試點(diǎn)意見有六個(gè)方面的亮點(diǎn)。一是方向明確,即市場化方向。二是目的明確?!凹?、活力”是核心詞,成功與否在于建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制,增強(qiáng)職工的凝聚力和激發(fā)企業(yè)發(fā)展的活力。三是比例明確,即員工持股總量原則上不高于公司總股本的30%,這個(gè)比例設(shè)計(jì)的比較合適,太低了不起作用。而單一員工持股比例原則上不高于公司總股本的1%,可以說是一個(gè)紅線,這個(gè)突破性的提法,有利于防止少數(shù)人控制。四是部署明確。分類、分批、分層次、分階段來推行。五是時(shí)間明確。試點(diǎn)兩年,2018年要鋪開。六是破產(chǎn)重整是敏感問題。產(chǎn)能過剩企業(yè),內(nèi)部員工持股試點(diǎn)工作應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合,對虧損嚴(yán)重的國有企業(yè)實(shí)施內(nèi)部員工持股,提出以出資額為限。應(yīng)當(dāng)鼓勵員工按評估后的凈資產(chǎn)值全額收購企業(yè),若員工收購企業(yè)資金有困難,可與企業(yè)產(chǎn)權(quán)單位協(xié)商,采取分期付款方式實(shí)施內(nèi)部員工持股。
李錦表示,未來試點(diǎn)工作主要在央企所屬三四級企業(yè)中推行,地方上已經(jīng)做的會得到鼓勵并加大步伐,許多上市公司推進(jìn)員工持股的時(shí)機(jī)已成熟。
簡評:央企國資改革一直都是最近幾年市場的一個(gè)重磅看點(diǎn),由于央企國資自身的性質(zhì),加上深厚的歷史問題導(dǎo)致了改革的推進(jìn)力度很慢,但起重機(jī)行業(yè)龍頭上市公司我們可以發(fā)現(xiàn)在不斷的政策推進(jìn)之下,今年的央企國資改革進(jìn)程是明顯的加大且?guī)砹耸袌龆鄠惖臋C(jī)會出現(xiàn)。此次國企員工持股試點(diǎn)改革提速意見呈現(xiàn)六大亮點(diǎn),無疑將再度刺激央企國資改革以及地方國資改革的機(jī)會,利好市場。
(二)政策動態(tài)
原油重返牛市美股周四收高
北京時(shí)間19日凌晨,美股周四收高。原油重返牛市。昨日聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示聯(lián)儲官員存在意見分歧。投資者正在權(quán)衡思科等財(cái)報(bào)以及一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
美東時(shí)間8月18日16:00(北京時(shí)間8月19日16:00),道指漲23.76點(diǎn),報(bào)18,597.70點(diǎn),漲幅為0.13%;標(biāo)普指數(shù)漲4.80點(diǎn),報(bào)2,187.02點(diǎn),漲幅為0.22%;納指漲11.49點(diǎn),報(bào)5,240.15點(diǎn),漲幅為0.22%。
美國WTI原油期貨價(jià)格從近期最低點(diǎn)上漲超過20%,標(biāo)志著該產(chǎn)品已進(jìn)入牛市。受此推動,能源板塊普遍走高。
Forex.com技術(shù)分析師法瓦德(FawadRazaqzada)表示:“如果原油能維持漲勢,對能源股將是個(gè)明顯的好消息,可能很快推動道指再創(chuàng)新高?!?
其他一些市場人士相信,市場過度關(guān)注極為寬松的貨幣政策與美聯(lián)儲動向了。
簡評:近期外圍市場的持續(xù)走強(qiáng),這對于維持A股市場延續(xù)反彈是有正向推動的,而此前全球市場股指,特別是美股紛紛都創(chuàng)下了新高,而A股的走勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于他們,但這恰恰未來A股的上漲騰出了空間。而且從經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,起重機(jī)行業(yè)龍頭上市公司我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開始出現(xiàn)了見底復(fù)蘇,同時(shí)美國經(jīng)濟(jì)的走強(qiáng)有望帶動全球復(fù)蘇,也利好中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步向好。
(三)政策動態(tài)
中央再度關(guān)注一帶一路政策保障將加速出臺
習(xí)主席17日出席推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作座談會并發(fā)表重要講話。要求一步一步把“一帶一路”建設(shè)推向前進(jìn),讓“一帶一路”建設(shè)造福沿線各國人民,進(jìn)一步研究出臺推進(jìn)一帶一路建設(shè)的具體政策措施,創(chuàng)新運(yùn)用方式,完善配套服務(wù),重點(diǎn)支持基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、能源資源開發(fā)利用、經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)研發(fā)支撐等戰(zhàn)略性優(yōu)先項(xiàng)目。
目前中國已經(jīng)和30多個(gè)國家簽署了“一帶一路”合作協(xié)議,一批示范基礎(chǔ)設(shè)施合作項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。在“十三五”期間中國將與相關(guān)國家共同推進(jìn)中蒙俄、新亞歐大陸橋、中國-中亞-西亞、中國-中南半島、中巴和孟中印緬六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)。中航證券認(rèn)為,一帶一路將帶動相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。
簡評:相關(guān)概念股
工程機(jī)械類:
中聯(lián)重科(000157,股吧):工程機(jī)械制造業(yè)的龍頭企業(yè)。并購世界第三大混凝土機(jī)械制造商意大利CIFA公司,公司開創(chuàng)了行業(yè)內(nèi)公司整合海外資源的先河。
柳工:國企改革利好有望釋放。2013年主要產(chǎn)品裝載機(jī)在國內(nèi)市場的占有率穩(wěn)居前列,2014預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)140億元銷售目標(biāo)。
徐工機(jī)械(000425,股吧):起重機(jī)械是公司優(yōu)勢產(chǎn)品。已經(jīng)成立了多家海外銷售、服務(wù)類公司占領(lǐng)發(fā)展中國家市場,一帶一路利于其進(jìn)一步開拓海外市場。
海外工程承包類
中國交建:以基建設(shè)計(jì)、建設(shè)、疏浚及裝備制造為主業(yè),公司業(yè)務(wù)遍及中國所有行政區(qū)域,以及80多個(gè)海外國家和地區(qū)。
中國電建:全球水利水電工程領(lǐng)導(dǎo)者,全球市占率約50%,業(yè)務(wù)區(qū)域與“一帶一路”高度吻合,“三頭在外”模式最為受益,海外收購加速全球擴(kuò)張。
中國鐵建(601186,股吧):中國最大的工程承包商和海外工程承包商,受益于全球高鐵建設(shè)大時(shí)代。定增募資120億元加強(qiáng)公司投融資能力,拓展海外市場。
高鐵:
中國中車:鐵路裝備巨頭作為中國制造業(yè)的優(yōu)秀代表,有望率先在“一帶一路”中實(shí)現(xiàn)突破,成功開辟海外市場。
永貴電器:從事軌道交通連接器行業(yè)已有三十多年的歷史,具有行業(yè)積淀優(yōu)勢和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢,是國內(nèi)軌道交通連接器主要供應(yīng)商之一。
交通運(yùn)輸類:
連云港(601008,股吧):提出了打造“打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)平臺”的發(fā)展目標(biāo),目前已打通10余條鐵路班列,60條近遠(yuǎn)洋航線,東橋頭堡戰(zhàn)略日益顯著。
寧波港:我國最大碼頭運(yùn)營商之一,能提供集裝箱、礦石、石油、原油、煤炭、液體化工產(chǎn)品五大基礎(chǔ)貨物的裝卸服務(wù)。
中國重汽(000951,股吧):2013年重卡出口2.46億輛,居行業(yè)首位。海外營銷生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)完善,基本實(shí)現(xiàn)對發(fā)展中國家全覆蓋,高度匹配“一帶一路”沿線區(qū)域。
(四)行業(yè)動態(tài)
蘋果革命性專利聚焦機(jī)器視覺概念股
本周,蘋果公布了兩項(xiàng)計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)的技術(shù)專利,它們能通過3D運(yùn)動與空間技術(shù)跟Mac或iOS設(shè)備進(jìn)行互動。其中專利號為9417706的專利能通過攝像頭觀察用戶的手部運(yùn)動,進(jìn)而讓用戶界面從一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換到另外一個(gè)狀態(tài);而專利號為9417763的專利則解決了移動設(shè)備在空間內(nèi)的位置測算問題,它能借助所有的傳感器來達(dá)到測算相對運(yùn)動并確定參照系(如用戶的臉)的目的。
據(jù)悉,編號9417706的專利只需要攝像頭跟計(jì)算設(shè)備連接起來即可。專利文件介紹稱,打個(gè)比方,“推”或“揮動”的動作可以啟動操作系統(tǒng)中的檢測系統(tǒng),它能讓設(shè)備開始觀看用戶接下來將要做的手勢。另外,用戶還能在3D的環(huán)境下控制電腦屏幕中的對象。針對于這項(xiàng)專利,文件特別提到了解鎖手勢--有點(diǎn)像iOS的“滑動解鎖”,但不同的是它不需要跟屏幕接觸。編號9417706的專利則具有增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)意義。該項(xiàng)專利能通過對用戶的面部檢測側(cè)向移動、上下翻動、左右翻動信息。配備了這套技術(shù)的設(shè)備將不僅能追蹤設(shè)備跟用戶之間的相對距離而且還能檢測用戶的眼睛位置。業(yè)內(nèi)指出,作為世界科技巨頭,蘋果是最值得關(guān)注與追蹤的,蘋果倡導(dǎo)了多項(xiàng)技術(shù),而后行業(yè)也快速跟風(fēng)追隨它的步伐。此次蘋果獲得兩項(xiàng)機(jī)器視覺專利,將為科技的長遠(yuǎn)發(fā)展指明方向。實(shí)際上,人工智能在過去一年里有著強(qiáng)勁的發(fā)展,給人們帶來越來越多的益處。而未來,計(jì)算機(jī)視覺將會是人工智能的下一個(gè)前沿領(lǐng)域。隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、專門的機(jī)器視覺硬件等技術(shù)的持續(xù)普及,機(jī)器視覺和人類視覺之間的鴻溝正在快速縮小。不久之后,甚至可能會出現(xiàn)視覺能力更勝人類的機(jī)器人(300024,股吧),它們能夠執(zhí)行各類錯(cuò)綜復(fù)雜的任務(wù),能夠完全自動化地運(yùn)作。計(jì)算機(jī)視覺在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、軍工、交通、醫(yī)療、金融甚至體育、娛樂等等行業(yè)都獲得了廣泛的應(yīng)用,將對我們的生活、生產(chǎn)和工作帶來革命性的改變。
點(diǎn)評:機(jī)構(gòu)預(yù)測,未來幾年,我國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,中國機(jī)器視覺市場規(guī)模到2020年有望達(dá)到千億元級水平,行業(yè)正迎來一個(gè)前所未有的“機(jī)遇期”,A股相關(guān)上市公司有望在此輪科技盛宴中分得一杯羹。萬訊自控(300112)參股的丹麥Scape公司是機(jī)器視覺行業(yè)領(lǐng)先的自動控制軟件開發(fā)公司,專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)基于3D視覺系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化Bin-Picking機(jī)器人(300024,股吧)解決方案。勁拓股份(300400)是機(jī)器視覺領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè),機(jī)器視覺產(chǎn)品線及下游應(yīng)用取得了突破,機(jī)器視覺技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域是公司未來發(fā)展重點(diǎn)。華平股份(300074)有一項(xiàng)名為“一種識別自定義手勢軌跡的方法”的發(fā)明專利,主要用于多媒體通訊領(lǐng)域。
(五)行業(yè)動態(tài)
柔性顯示打開OLED增長空間
8月31日,聯(lián)想將在歐洲最大消費(fèi)電子展會IFA2016上召開新品發(fā)布會,柔性屏幕手機(jī)成為關(guān)注焦點(diǎn),產(chǎn)品預(yù)計(jì)在5年內(nèi)正式上市。據(jù)媒體報(bào)道,蘋果也計(jì)劃在2018年推出采用柔性AMOLED屏幕的iPad。為應(yīng)對柔性顯示屏的巨大需求,全球最大LCD面板制造商LG顯示器公司上月宣布,將投入約17.5億美元擴(kuò)大可供手機(jī)使用的小型柔性O(shè)LED屏幕產(chǎn)能。京東方投建的國內(nèi)首條面向柔性顯示的OLED生產(chǎn)線已于上月封頂,明年正式投產(chǎn)。
可彎曲折疊的柔性顯示屏成為OLED行業(yè)發(fā)展主流,其具有低功耗、體積小、可變現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于更廣泛的領(lǐng)域。市場研究機(jī)構(gòu)IHS預(yù)估,柔性O(shè)LED市場出貨量將從2016年的5900萬片增長到2020年的4.16億片。行業(yè)增長空間巨大,產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來重大機(jī)遇。
點(diǎn)評:A股公司中:
中穎電子:開發(fā)的AMOLED芯片可用于柔性顯示屏;
深天馬A:基于AMOLED技術(shù)的柔性項(xiàng)目開發(fā)平臺已經(jīng)完成,為柔性技術(shù)量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
長信科技:在Oled的應(yīng)用方面進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲備。公司為國內(nèi)LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)。IMITO導(dǎo)電玻璃、ARITO導(dǎo)電玻璃、STN導(dǎo)電玻璃等。公司專注于平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,致力于自主研發(fā)的核心技術(shù)“真空薄膜技術(shù)”在平板顯示行業(yè)的應(yīng)用,是平板顯示行業(yè)上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的專業(yè)供應(yīng)商。
巨化股份(600160,股吧):發(fā)展電子級含氟化學(xué)品:全資公司凱圣公司,擁有年產(chǎn)3萬噸氟化氫裝置;兩條無水氫氟酸生產(chǎn)線,年產(chǎn)能共2.7萬噸;正在合作開發(fā)電子級高純氫氟酸(屆時(shí)產(chǎn)能3000噸)項(xiàng)目。該公司2010年凈利2260萬元。2011年8月,凱圣公司投資5945萬元,新建5000T/ABOE(蝕刻性水溶液)及5000T/A電子級氟化銨(NH4F)裝置各一套。其中BOE項(xiàng)目,用于IC行業(yè)和LTPS(下一代平板顯示AMOled的主要驅(qū)動技術(shù))新制程,計(jì)劃12年6月底完成建設(shè),投產(chǎn)后年新增銷售收入1億元,凈利874萬元。NH4F項(xiàng)目,用于集成電路、光伏產(chǎn)業(yè)等,是電子產(chǎn)品制造的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一,計(jì)劃2012年10月底完成項(xiàng)目建設(shè),投產(chǎn)后年新增銷售收入6000萬元,凈利1042萬元。
彩虹股份(600707,股吧):2012年上半年,公司新產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)液晶基板玻璃CX02線綜合良品率穩(wěn)定攀升,并順利通過驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)銷售收入。公司5代基板玻璃產(chǎn)品已在國內(nèi)五家客戶完成認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)批量銷售,6代液晶玻璃基板產(chǎn)品也已與四家客戶確定合作意向并進(jìn)入認(rèn)證測試階段。3.5代AM-Oled中試線項(xiàng)目已完成設(shè)備調(diào)試、工藝試車、樣品制作、確定產(chǎn)品規(guī)格等工作,4.5代AM-oled項(xiàng)目已經(jīng)完成了技術(shù)準(zhǔn)備工作。
超聲電子(000823,股吧):公司擁有多條國際先進(jìn)的TN、STN、CSTN、TP、PEM等產(chǎn)品生產(chǎn)線,為國內(nèi)中小尺寸LCD行業(yè)的前5強(qiáng),掌握COB、COG、SMT、TAB、TP、CTP、COF等組裝技術(shù),具備TN、STN、CSTN、TFT、Oled、TP、CTP、PEM等產(chǎn)品模塊組裝能力。
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