作者:籌碼君,來源:籌碼(ID:Chouma2016)獲授權(quán)轉(zhuǎn)載,原文有刪減
地產(chǎn)興,制造業(yè)苦,地產(chǎn)衰,制造業(yè)更苦
假如你身處制造業(yè),在接下來的十年,聽到最多的詞將是『收縮』。房地產(chǎn)的賺錢效應(yīng),疊加人口紅利和強(qiáng)勢貨幣,讓大部分低端制造業(yè)實際上沒有機(jī)會升級。如果企業(yè)主沒有多屯幾套房子作為抵押品,想找銀行借救命錢,門都沒有。
太宏觀的話題暫且不談。從個人角度看,影響制造業(yè)的三大因素——人口需求、信貸收縮和技術(shù)升級,都在讓從業(yè)者們無路可退。而且上述三個因素相互疊加,沖擊更廣,傷痛更深。
老齡化,需求收縮
一個20歲的小伙子,一個60歲的老大爺,二者之前的需求差了好幾倍:
25歲,可勁造,踩著啤酒箱子喝,通宵嗨,第二天照樣滿血復(fù)活。掙1千,就敢花1萬。
65歲,看完新聞聯(lián)播、天氣預(yù)報、焦點訪談,也該困了,洗洗睡吧。周末能和鄰居老太太打個麻將就算半個節(jié)日了,消費(fèi)基本為零。
幾乎所有人都在說老齡化,可是,誰認(rèn)真想過,老齡化帶來的消費(fèi)雪崩式下滑? 除了花錢買命,日常消費(fèi)基本上一分錢掰成兩半花。比起年輕人,老人的消費(fèi)意愿與能力至少砍掉70%。
信用收縮,資產(chǎn)下滑
2000年初的時候,sew減速機(jī)型號參數(shù)表我們看新聞聯(lián)播,那時候,國家投資幾個億,算是巨大投入了。后來,到了2010年,開始出現(xiàn)了百億;2014年,開始出現(xiàn)了萬億。這16年來,貨幣都從哪里來的? 真的是印出來的么?
中國M2 增速及其變化
沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。政府“愛”地產(chǎn),不那么“愛”制造業(yè),是有理由的。
房地產(chǎn)業(yè)是一個買房同時就創(chuàng)造了貨幣、創(chuàng)造了稅收,還推高其他人房價的行業(yè)。制造業(yè),乃至其他任何行業(yè),都做不到。
舉個例子,5萬美元通過出口創(chuàng)匯,進(jìn)入國內(nèi)。外管局投放31.5萬人民幣(6.3的匯率)進(jìn)入金融體系。這31.5萬人民幣,通過銀行12倍杠桿,可以創(chuàng)造378 萬的貸款。假設(shè)這378萬全部進(jìn)入房地產(chǎn)業(yè)務(wù),銀行又通過表外業(yè)務(wù)、第三方理財?shù)?,以及你的購房行為產(chǎn)生的再次貸款,最終會讓數(shù)字繼續(xù)放大三到十倍。
這樣的流程,在外匯流入的時候,是特別爽的。但反過來就慘了:
5萬美元的流入,對應(yīng)1134萬到3780萬的信用擴(kuò)張;
5萬美元的流出,對應(yīng)1134萬到3780萬的信用收縮 。
為什么政府限制外匯流出、限制老百姓換匯、限制大家買房賣房,其根本原因還是害怕過快出現(xiàn)信用的坍縮。
信用收縮帶來的是投資的縮減。投入制造生產(chǎn)的資金開始萎縮,老齡化推動了第一個多米諾骨牌,信用收縮推倒了第二塊。
信用擴(kuò)張時,多數(shù)不愿意投入——來錢慢;
信用收縮時,銀行不給你投入——風(fēng)險高;
惡性循環(huán)開始了。
技術(shù)通縮,消滅職位
科技,本身就是要少少的人,干多多的事,天生就是要讓一部分人下崗的。
過去二十多年,電子行業(yè)就經(jīng)歷了『科技通縮』這場浩劫和重生,滅絕了諾基亞、柯達(dá),重創(chuàng)了索尼、日本相機(jī)廠商、GPS廠商、尋呼機(jī)廠商、MP3廠商、DVD播放器、若干軟件廠商,最終成就了蘋果、Google:
在智能手機(jī)普及之前,你需要一個MP3、一個GPS、一個錄音機(jī)、一個相機(jī)、一個指南針、一個大哥大、一個尋呼機(jī)、一個PDA、一個計算器、一塊手表。這每個產(chǎn)品背后,都是一條條生態(tài)鏈;
當(dāng)科技通縮到一個點上時,上述所有需求、功能都整合進(jìn)了iPhone,變成一個個APP(服務(wù))。對于消費(fèi)者來說,一機(jī)在手便可獲得所有功能,完美。至于那些產(chǎn)業(yè),被蘋果掀翻桌子后,沒死的,也只剩情懷了。
如果認(rèn)為科技僅僅是影響巨頭,離你很遠(yuǎn),那就錯了。
對于制造業(yè),AI+機(jī)器人技術(shù),正在形成一個新的iPhone 效應(yīng):AI是你的生存底線——如果不能順利通過AI升級,那么只有被整合被消滅這一條路。
而對于制造業(yè)工人來說,AI是你的技能底線——如果你不比AI 強(qiáng),那么也是死路一條。
體力勞動永遠(yuǎn)是最先被消滅的,因為機(jī)械化,簡單重復(fù)
貨幣可以印刷、人口可以移民,但科技的趨勢無可阻擋。
如今,科技這股獨(dú)立于政權(quán)的天然力量,不再滿足于顛覆某一細(xì)分行業(yè),開始對整個制造業(yè)下手——橫向上,壓縮生產(chǎn)鏈;縱向上,壓縮時間線。
看看制造業(yè)的經(jīng)典環(huán)節(jié)就明白。如同火車一般,每一節(jié)車廂都在升級,最終整列火車脫胎換骨。
設(shè)計環(huán)節(jié):
已經(jīng)充分軟件化,并且越來越強(qiáng)大,比如『超速原型設(shè)計』。
制造模具、生產(chǎn)原型環(huán)節(jié):
開模很貴,造出原型很重要。之前被炒得火熱的3D打印,隨著技術(shù)逐漸能夠滿足表面公差和抗張強(qiáng)度的需求后,開始變得成熟,將對這個環(huán)節(jié)實現(xiàn)升級。按照Gartner的Hyper Cycle,3D打印已經(jīng)接近規(guī)模生產(chǎn)階段。
3D打印從狂熱到覆滅,到最近開始悄悄再崛起,越來越有商業(yè)效率
舉個例子。熱交換器——一種要么使熱量進(jìn)入設(shè)備、要么使熱量散發(fā)出來的裝置,正在被3D打印改變。熱交換器很重要,它是熱力學(xué)第一定律的實際應(yīng)用。汽車離不開它——水被泵壓到發(fā)動機(jī)周圍,帶走熱量,散發(fā)到空氣中。航空、化學(xué)制造等行業(yè)也很需要它。熱交換器市場規(guī)模將達(dá)到195億美元,但是,在過去二十年,基本沒什么革新。因為,傳統(tǒng)的損耗性制造技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到頭了,無論怎么蝕刻、釬焊、熔焊,都無法給熱交換器帶來性能的根本提升。
而有了3D打印這種加層制造技術(shù),像Conflux科技這種公司就可以充分發(fā)揮想象力,以全新的幾何構(gòu)造來組合熱交換器,從而造就一款低重量(重量減少50%sew減速機(jī)型號參數(shù)表?。⒏呙芏?、低壓降、熱力轉(zhuǎn)化性能更高的產(chǎn)品。
假如熱交換器這種關(guān)鍵部件能夠通過3D打印完成,其它重要部件為什么不行?
你看,在模具制造、原型生產(chǎn)環(huán)節(jié),通過3D打印技術(shù),科技對制造業(yè)實現(xiàn)通縮——時間線上,以往需要四周的工作,如今48小時就能完成;生產(chǎn)鏈上,后端研發(fā)、前端服務(wù)兩部分的占比加大。
不僅如此,當(dāng)3D打印成本繼續(xù)下降、材料強(qiáng)度繼續(xù)增強(qiáng),開模、造出部件原型后,甚至直接可以用3D打印的方式進(jìn)行批量生產(chǎn)。這意味著制造業(yè)去中心化,變得更快、更小、更靈活。
Proto Labs(NYSE:PRLB)價值14億美金,服務(wù)于各行各業(yè),最快速生產(chǎn)各種原型產(chǎn)品,可以在1至15天內(nèi)生產(chǎn)25至5000個部件,是新興制造業(yè)的一朵奇葩
生產(chǎn)環(huán)節(jié):
無燈工廠是趨勢。機(jī)器人全面替代低端勞動力已經(jīng)近在眼前。國內(nèi)廠商在這方面危機(jī)感和動力都十足。
美國Middle West公司負(fù)責(zé)輸出的無燈工廠自動化生產(chǎn)方案
比如,海爾建了無燈工廠,一條洗衣機(jī)生產(chǎn)線原來需要92個人,現(xiàn)在只需要1個人。消費(fèi)者在海爾商城里下單買空調(diào),提交需要的顏色、款式、結(jié)構(gòu)等個性化需求。然后這份訂單直接進(jìn)入工廠的設(shè)備管理系統(tǒng),自動下單、排產(chǎn)。幾套機(jī)器人相互協(xié)作進(jìn)行空調(diào)裝配、測試、判定質(zhì)量是否合格。
關(guān)于制造業(yè)的通縮趨勢,張瑞敏說得很清楚:
『無燈工廠不意味著都失業(yè)了。從92個人變成1個人的生產(chǎn)線,背后還有人,但他們的薪酬肯定不是操作工的錢,要多得多。服務(wù)業(yè)的大發(fā)展是一個趨勢。工業(yè)化初期時一個很有名的「盧德運(yùn)動」,破壞自動織布機(jī)。但他們能不能擋住工業(yè)化?擋不住?,F(xiàn)在自動化誰能夠擋住?也不可能擋住?!?/p>
海爾的老對手美的在這方面也不甘示弱,292億收購德國庫卡。庫卡集團(tuán)是全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商,有著118年的歷史,在德國及整個歐洲的工業(yè)中,都有舉足輕重的地位。庫卡機(jī)器人板塊處于市場領(lǐng)先地位,在汽車工業(yè)機(jī)器人行業(yè)位列全球市場前三、歐洲第一。
不僅僅是剛性材料,柔性材料也開始能自動化生產(chǎn)了。2016年9月初,Sewbo公司宣布了制衣系統(tǒng)的問世。由于織物材料很柔軟,而且衣服是拼接起來,機(jī)器人大有可為。
整個Sewbo系統(tǒng)最關(guān)鍵的地方在于紡織物材料。從動態(tài)圖我們可以看出,對于布料進(jìn)行漿硬,像硬紙板一樣,工業(yè)機(jī)器人更容易得剪裁和拼接了。
在制衣過程中,織物經(jīng)過特殊的硬化過程處理,機(jī)器臂將其拿起、放下、交給縫紉機(jī)操作。剛剛做好的衣服看起來并不能穿,但是機(jī)械臂將其放進(jìn)熱水里一燙,織物就會變軟。
一件機(jī)器人制作的T恤誕生了
這項技術(shù)對于棉織物都有效果,雖然無法處理皮革和防水材料,但是裝配上可編程的六軸關(guān)節(jié)式機(jī)器人就足以顛覆制衣行業(yè)了。
越南蓬勃的紡織工業(yè)
雖然中國內(nèi)地的成衣制作被越南搶走了部分蛋糕,但是對于制造商來說,機(jī)器人可能才是最終的解決方案。整個系統(tǒng)最終會大大降低成本,不怕工會,不怕員工跳樓,不怕年終討薪,全天候工作,全年無休,而且縮短了供應(yīng)鏈,管理成本也降低了。
綜上,在科技的驅(qū)動下,制造業(yè)內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)已經(jīng)不自覺地開始通縮,而外部的兩個推動力——需求和信用(投資)也在通縮。在外人看來,整個制造業(yè)是在升級。而對于從業(yè)者來說,卻如同被無形的手扼住喉嚨一般難受。
這些年,無論成敗,資金都圍著房地產(chǎn)跑。一轉(zhuǎn)眼,小企業(yè)已經(jīng)沒有機(jī)會再來升級——資本和技術(shù)層面已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了一般老板的能力,對于趨勢的展望更是要求很高的眼界與格局,完全做不到??雌饋碜钍煜さ闹圃鞓I(yè),已經(jīng)在最近幾年變成了一個高科技的陌生人。
那些倍受擠壓的生產(chǎn)端廠商,最終只能向前端服務(wù)、后端研發(fā)去尋找出路。新形勢下,制造業(yè)需要有更強(qiáng)的服務(wù)意識,需要有更強(qiáng)的研發(fā)能力,去認(rèn)真思考、處理與消費(fèi)者之間的關(guān)系,或許還有希望。
讀者交流、投稿、建議等請?zhí)砑游⑿舖uqing661966
小報告(ifengxbg)為鳳凰財經(jīng)旗下
宏觀經(jīng)濟(jì)解讀欄目,
提供最前瞻、最權(quán)威的經(jīng)濟(jì)大勢分析點評!
覺得文章不錯?長按掃描關(guān)注
評論列表
還沒有評論,快來說點什么吧~