智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略征求意見稿出臺現(xiàn)金已清分啥意思，戰(zhàn)略層次提升

　　摘要

　　2018拒絕悲觀現(xiàn)金已清分啥意思，一季度乘用車銷量增速有望8-10%。目前大家對市場的預期偏弱，一方面是新能源汽車補貼政策仍未落地、乘用車購置稅優(yōu)惠到期等政策調(diào)整，一方面是主機廠和經(jīng)銷商在17年初高庫存不利因素下的謹慎心理，兩者決定了中短期內(nèi)行業(yè)庫存將維持低位，沒有價格戰(zhàn)反而有利于利潤穩(wěn)固，半年增長維持在8-10%也不是沒有可能。2018兩條投資主線：1.強周期品種的上汽集團、廣汽集團、吉利汽車、一汽大眾（沒有整車標的，選擇大眾超級周期相關(guān)零部件：一汽富維、星宇股份、寧波華翔）；2.三化零部件的華域汽車、福耀玻璃、中鼎股份。（三趨勢：從制造到設計、從單一到系統(tǒng)、從本土到國際）。一季度建議關(guān)注重卡業(yè)績確定性機會，推薦濰柴動力，威孚高科。

　　提升智能汽車戰(zhàn)略層次，打造汽車版中國名片。意見稿從戰(zhàn)略態(tài)勢，戰(zhàn)略綱領(lǐng)，戰(zhàn)略任務以及戰(zhàn)略保障4個維度，18個支撐點分別論證了打造智能汽車產(chǎn)業(yè)為中國名片的必要性和可行性。同時，意見稿還給出了階段性的愿景和實施方案。我們認為，該意見稿將智能汽車提升到國家戰(zhàn)略層面，給智能汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑了堅強的后盾，為智能汽車產(chǎn)業(yè)政策奠定基調(diào)將利于穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造積極環(huán)境。該政策的推出將直接加速推動車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，標的方面推薦T-BOX龍頭企業(yè)（數(shù)據(jù)采集的接口），四維圖新；執(zhí)行層推薦華域汽車（毫米波雷達+執(zhí)行器）、中鼎股份（布局電轉(zhuǎn)向），建議關(guān)注均勝電子；主機廠推薦上汽集團（與阿里、中國移動、華為合作）、廣汽集團H（與騰訊、中國移動、科大訊飛合作）、吉利汽車。

　　正文

1.1 2018拒絕悲觀，一季度乘用車銷量增速有望8-10%

2018拒絕悲觀，一季度乘用車銷量增速有望8-10%。目前大家對市場的預期偏弱，一方面是新能源汽車補貼政策仍未落地、乘用車購置稅優(yōu)惠到期等政策調(diào)整，一方面是主機廠和經(jīng)銷商在17年初高庫存不利因素下的謹慎心理，兩者決定了中短期內(nèi)行業(yè)庫存將維持低位，沒有價格戰(zhàn)反而有利于利潤穩(wěn)固，半年增長維持在8-10%也不是沒有可能。2018兩條投資主線：1.強周期品種的上汽集團、廣汽集團、吉利汽車、一汽大眾（沒有整車標的，選擇大眾超級周期相關(guān)零部件：一汽富維、星宇股份、寧波華翔）；2.三化零部件的華域汽車、福耀玻璃、中鼎股份。（三趨勢：從制造到設計、從單一到系統(tǒng)、從本土到國際）。

乘用車：16年底行業(yè)樂觀透支銷量，且?guī)齑孢^高，17年整個上半年都在壓價去庫存，傷害了行業(yè)盈利，三季上游大宗漲價業(yè)績承壓，四季度同比預期也很低，當下經(jīng)銷商低庫存將為明年初帶來預期差機會。時間因素上，十年來銷量同環(huán)比增速最好的1月份都出現(xiàn)在2月過年的年份，在上一年承壓同比下滑的一月，次年一月同比增速會大幅上漲。在2月過年的年份，一月銷量同比增速平均值為40%，一季度同比增速均值為24%，而1月過年的年份這兩個數(shù)據(jù)為-1.2%和9.6%。而今年春節(jié)是2月16日，我們認為一季度同比增速有望在8-10%以上，一定要樂觀些。

商用車：主要看重卡，2017年銷量將達115萬，創(chuàng)出2010年的歷史新高、超預期增長已成定局，年末銷量環(huán)比有所下行，但仍處于高景氣周期，暫時看做是小范圍的波動和企業(yè)對未來成長的控制；物流車治理超載的持續(xù)加強、排放標準趨嚴的持續(xù)效應支撐物流重卡18年同比持平；上游新開工增加，礦山企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)促進18年自卸車行業(yè)同比正增長；國三國二車型繼續(xù)退出。綜上，我們認為2018年重卡不會出現(xiàn)大幅下滑，不宜過分悲觀。建議關(guān)注一季度重卡業(yè)績確定性機會，投資標的：濰柴動力、威孚高科、中國重汽。

1.2智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略征求意見稿出臺，戰(zhàn)略層次獲得提升

提升智能汽車戰(zhàn)略層次，打造汽車版中國名片。意見稿從戰(zhàn)略態(tài)勢，戰(zhàn)略綱領(lǐng)，戰(zhàn)略任務以及戰(zhàn)略保障4個維度，18個支撐點分別論證了打造智能汽車產(chǎn)業(yè)為中國名片的必要性和可行性。同時，意見稿還給出了階段性的愿景和實施方案。我們認為，該意見稿將智能汽車提升到國家戰(zhàn)略層面，給智能汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑了堅強的后盾，為智能汽車產(chǎn)業(yè)政策奠定基調(diào)將利于穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造積極環(huán)境。

政策解讀如下：

1)智能汽車是彎道超車的必由之路。意見稿指出，從技術(shù)，產(chǎn)業(yè)，應用和競爭層面，智能汽車產(chǎn)業(yè)均是未來的方向。融合外部的需求環(huán)境以及內(nèi)部技術(shù)，將促使智能汽車成為我們汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的必由之路。

2)四項原則三步走，2020年智能汽車新車占比達到50%。意見稿提出創(chuàng)新驅(qū)動平臺支撐，市場主導跨界融合，統(tǒng)籌謀劃協(xié)同推進，開放包容安全可控四項基本原則。并制定了三步愿景，第一步是2020年智能汽車新車占比達到50%，LTE-V2X覆蓋率達到90%，北斗高精度服務達到全覆蓋，分布有序的推進汽車的智能化升級。

3)6大戰(zhàn)略任務，打造全面智能汽車產(chǎn)業(yè)體系。意見稿為智能汽車產(chǎn)業(yè)搭建了6大體系，涵蓋了智能汽車生產(chǎn)、法律界定、使用、安全等。融合各行各業(yè)的尖端技術(shù)，有效推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；加強對責任的法律解釋研究將從根本上掃清智能汽車發(fā)展的絆腳石，為高級智能汽車上路，商用奠定了基礎。

4)管理頂層設計，加速推動行業(yè)發(fā)展。意見稿指出國家將成立有國務院領(lǐng)導同志擔任組長的國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)導小組，并組建國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺。我們認為，在國家如此重視的戰(zhàn)略背景下，智能汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)人才將流向我國，創(chuàng)新的合作機制以及產(chǎn)權(quán)的維護將鼓勵國際企業(yè)與我們企業(yè)進行深度交流與合作，共同推進汽車版中國名片走向世界。

智能網(wǎng)聯(lián)有望步入發(fā)展快軌道，多行業(yè)全面受益。智能汽車的發(fā)展離不開新技術(shù)的發(fā)展和支撐，如5G、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等。而智能汽車正從人工操縱的機械產(chǎn)品加速向智能化系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。我們認為，國家此戰(zhàn)略給智能汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)筑了堅強的后盾，將大大推動智能汽車的發(fā)展速度。從應用層面看，未來將受益的領(lǐng)域包括車聯(lián)網(wǎng)（5G/V2X、T-BOX）、智能駕駛輔助系統(tǒng)（包括感知層的毫米波雷達和激光雷達、控制層算法進步、執(zhí)行層轉(zhuǎn)向制動器、高精度地圖）有望迎來爆發(fā)。

受益標的：該政策的推出將直接加速推動車聯(lián)網(wǎng)和智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，標的方面推薦T-BOX龍頭企業(yè)（數(shù)據(jù)采集的接口），四維圖新（計算機）；執(zhí)行層推薦華域汽車（毫米波雷達+執(zhí)行器）、中鼎股份（布局電轉(zhuǎn)向），建議關(guān)注均勝電子；主機廠推薦上汽集團（與阿里、中國移動、華為合作）、廣汽集團H（與騰訊、中國移動、科大訊飛合作）、吉利汽車。

本周汽車板塊在中信證券29個子行業(yè)中排名第26，上升0.62%。石油石化、房地產(chǎn)上漲幅度最大，分別上漲8.91%和7.83%，非銀行金融和傳媒本周漲幅墊底，分別上漲0.54%和0.38%。本周滬深300指數(shù)上漲2.50%，中證500指數(shù)上漲2.73%，深證成指上漲2.66%。

新能源板塊本周表現(xiàn)搶眼，其中，上游鈷、上游鋰和中游表現(xiàn)最好，分別上漲5.45%、3.13%和1.21%?？蛙嚤憩F(xiàn)稍差，周跌幅為0.34%。

本周中信CS汽車行業(yè)三級子版塊表現(xiàn)良好，汽車銷售及服務漲幅最大，為3.09%，摩托車及其他和汽車零部件兩個版塊上漲幅度最小，其漲幅分別為0.21%和0.01%。

本周重點覆蓋個股表現(xiàn)不一，其中，星宇股份、一汽富維和國機汽車居前，漲幅分別為5.23%、4.30%和3.83%，跌幅最大的是上汽集團和華域汽車，跌幅分別為0.37%和7.71%。

本周的汽車板塊個股整體表現(xiàn)中，漲幅居前的個股有浙江仙通、長城汽車、易見股份、華菱星馬、海聯(lián)金匯，漲幅分別為9.55%、8.01%、7.93%、7.12%和6.84%。而漲幅居后的個股有天華院、華域汽車、萬豐奧威、登云股份和金鴻順，分別為-12.90%、-7.71 %、-6.03%、-4.42%、-3.96%。

1、國家車聯(lián)網(wǎng)標準體系建設指南發(fā)布

12月29日，工信部和國標委聯(lián)合印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南 （智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的通知》。通知指出，根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應用需要及未來發(fā)展趨勢，分階段建立適應我國國情并與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系：到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系；到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系。

2、奇瑞安川首臺先進電驅(qū)下線，全系新能源車將安裝自主“心臟”

近日，奇瑞安川電驅(qū)動系統(tǒng)有限公司首臺自主研發(fā)的95kW電機及控制器在安徽蕪湖生產(chǎn)線下線。這標志著奇瑞安川公司將陸續(xù)向奇瑞全系新能源汽車及中國新能源供應安川品質(zhì)的電驅(qū)動系統(tǒng)，為其打造出更具優(yōu)勢的市場競爭能力，同時也意味著合資公司已經(jīng)完全具備了研發(fā)制造世界一流水平驅(qū)動電機的技術(shù)，為蕪湖新能源產(chǎn)品鏈條布局更趨完整。

3、新特助力摩拜 貴州新能源共享汽車項目正式上線

摩拜共享汽車項目上線儀式在貴州省貴安新區(qū)舉行，摩拜首批新能源共享汽車落地貴州旨在通過摩拜在物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)方面的優(yōu)勢及應用，結(jié)合貴安新區(qū)及SITECH新特電動汽車在新能源、充電樁等方面的基礎設施建設，打造車、樁、網(wǎng)一體化的綠色智慧交通立體模式，一站式解決消費者從騎行、到駕駛、再到騎行的多場景綠色出行需求。項目首期將在貴安新區(qū)及貴陽市主城區(qū)試運營，覆蓋觀山湖區(qū)、云巖區(qū)、南明區(qū)、花溪區(qū)、清鎮(zhèn)市等主要行政區(qū)及商圈。

4、小鵬汽車將推2.0量產(chǎn)版，于2018年初上市

小鵬汽車1.0版量產(chǎn)車型已于10月12日發(fā)布，定位為一款緊湊型純電動SUV，并由海馬汽車代工生產(chǎn)。網(wǎng)通社從小鵬汽車官方獲悉，小鵬汽車2.0版量產(chǎn)車型將在2018年CES國際消費電子展亮相，并于年初正式上市。新車將在外觀設計、續(xù)航里程、駕駛品質(zhì)以及自動駕駛方面進行升級，未來2.0版車型將作為主銷產(chǎn)品。

5、廣汽本田將推5款新車，新款飛度1月上市

2017全年，廣汽本田全年累計終端銷量達到730,633輛，同比增長10.8%，遠遠超過年初制定的69萬目標。進入2018年，廣汽本田將繼續(xù)發(fā)力產(chǎn)品層面，推出多款新產(chǎn)品，助力企業(yè)挑戰(zhàn)75萬臺年銷目標。網(wǎng)通社從廣汽本田官方獲悉，2018年，廣汽本田將推出5款以上新車型，目前已確定的陣容有新款飛度、第十代雅閣、廣汽謳歌CDX混動版、廣汽謳歌RDX以及廣汽本田首款純電動SUV。

6、關(guān)于《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿）公開征求意見的公告

為貫徹落實中央領(lǐng)導同志重要批示精神，加快推進我國智能汽車創(chuàng)新發(fā)展，加強頂層設計和戰(zhàn)略謀劃，國家發(fā)展改革委組織研究起草了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，在廣泛征求有關(guān)部門、地方政府、重點企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、重點大學、科研機構(gòu)等意見建議的基礎上，現(xiàn)面向社會各界公開征求意見。此次公開征求意見的時間為2018年1月5日至2018年1月20日。請登陸我委門戶網(wǎng)站首頁“意見征求”專欄（www.ndrc.gov.cn/yjzq/），對《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿）提出意見建議，并將意見建議傳真至010-68501571，或?qū)⑧]件發(fā)送至jxzbc_cys@ndrc.gov.cn。

7、注冊信息已變更，宜賓五糧液24.9億接手凱翼

在跨界造車的浪潮下，中國三大名酒之一的五糧液也終于圓了自己十幾年的造車夢，正式進入到造車陣營。網(wǎng)通社從奇瑞汽車官方獲悉，宜賓國資委攜手五糧液集團出資24.94億元收購凱翼汽車51%的股權(quán)。其中宜賓市下屬國企——宜賓市汽車投資公司持有50.5%股權(quán)，五糧液集團全資子公司普什集團持有0.5%股權(quán)。在國家工商行政管理總局的系統(tǒng)上，凱翼汽車的相關(guān)注冊信息、出資比例等資料已作出變更。

1、拜騰攜首款車型亮相CES展，進軍美國欲“后來居上”

據(jù)外媒報道，硅谷現(xiàn)已逐漸成為中國電動車和自動駕駛初創(chuàng)公司等進入美國市場的入口。拜騰汽車是FMC（Future Mobility Corp.）旗下品牌，也于12月1日在北美組建了總部，并且也將在本月的CES展上發(fā)布首款車型。拜騰期望的是能夠革新車內(nèi)設計，將車廂打造成為人與自動駕駛的個性化數(shù)字體驗。拜騰目前也在中國組建了一個生產(chǎn)基地，同時也計劃在2019年前就其首款電動SUV與一級供應商達成合作往來。

2、Velodyne旗下VLP-16 Puck價格減半，提升產(chǎn)能助力自動駕駛研發(fā)及推廣

據(jù)外媒報道，Velodyne LiDAR是一家全球領(lǐng)先的自動駕駛車用3D視覺系統(tǒng)及先進安全設備供應商，該公司于今年元旦宣稱，旗下的VLP-16 Puck激光雷達的價格將大幅下落（減半），旨在推動自動駕駛汽車的研發(fā)，同時提升該款設備在自動駕駛車輛上的配置數(shù)量。VLP-16是該公司旗下最受歡迎的一款激光雷達傳感器，如今其成本已減半，可供全球用戶選購。

3、寶馬變身供應商，為DHL提供電池模塊

據(jù)外媒報道，物流巨頭敦豪公司（DHL）通過數(shù)十年的積累，形成了龐大的物流車隊，為節(jié)省能源、注重環(huán)保，該公司正在購買電動物流車，并嘗試自己研發(fā)制造類似于福特和德國郵政集團聯(lián)合推出的StreetScooter電動物流車。寶馬作為電池模塊的供應商正在參與DHL的“Streetscooter”計劃，未來制造的車輛將使用與寶馬i3相同的電池模塊。

4、保時捷上海體驗中心將于2018年春季開放

據(jù)外媒報道，保時捷上海體驗中心將于2018年春季開放。上海體驗中心將成為美國亞特蘭大、德國萊比錫、英國銀石賽道、法國勒芒以及美國洛杉磯之后，保時捷開放的第6家體驗中心。上海體驗中心提供經(jīng)典的賽道模塊以及一個越野路線?？傆?個部分，游客可以體驗保時捷跑車在賽道上以及在崎嶇不平的道路上的運動特性。

5、摩根汽車計劃推出三輪版純電動車EV3 ，預計2018年將上市

據(jù)外媒報道，英國經(jīng)典車制造商摩根汽車（MorganMotor）宣布，該公司計劃推出一款新電動車，其風格與特斯拉形成了鮮明對比。Morgan EV3是一款純電動車，但只配有三個車輪，車重不足1102磅。公司將與弗雷澤-納什能源合作，預計將于2018年年底啟動生產(chǎn)。據(jù)該公司透露，這款車型的售價為4.5萬美元。Steve Morris表示，該款車型可為用戶提供獨特的駕駛體驗，并享受定制化制造的樂趣。與此同時，還能感受到該款車型的先進技術(shù)性。

6、霍尼韋爾和Karamba Security宣布合作開發(fā)汽車網(wǎng)絡安全軟件解決方案

霍尼韋爾（紐約證券交易所股票交易代碼：HON）交通系統(tǒng)業(yè)務部和Karamba Security近日宣布，兩家公司即將在拉斯維加斯舉行的2018年度消費電子產(chǎn)品展會上向公眾展示一款端到端汽車網(wǎng)絡安全解決方案，用于監(jiān)控和保護車輛通信，并減少車輛日增的互聯(lián)性而導致的網(wǎng)絡威脅。

7、本田宣布聯(lián)手阿里巴巴共同開發(fā)車聯(lián)網(wǎng)服務

據(jù)外媒報道，隨著越來越多的汽車制造商開始與中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，并希望能進一步進軍中國這個全球最大的汽車市場，在東京，本田汽車(TO:HMC)宣布將與阿里巴巴集團(BABA)合作，為車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)服務。這家日本汽車制造商將與中國電子商務巨頭高德(AMAP)合作。他們計劃開發(fā)一種服務，讓司機使用高德地圖預訂服務以及商品，并通過阿里巴巴的在線平臺支付寶來進行付款。它們很快就會作出什么時候可以在什么型號的車上來提供服務的決定。

8、安波福聯(lián)手Lyft演示全自動駕駛網(wǎng)約車服務

據(jù)外媒報道，網(wǎng)約車初創(chuàng)公司Lyft與自動駕駛軟件公司安波福（Aptiv Plc）宣布將在本月的拉斯維加斯CES展上展示全自動駕駛網(wǎng)約車服務。此次展出的全自動駕駛技術(shù)利用的是“點對點”的網(wǎng)約車系統(tǒng)，將融合Lyft的App和安波福的自動駕駛平臺，可供參展人員體驗。合作雙方在發(fā)言中表示，在拉斯維加斯大道等復雜的區(qū)域操作該系統(tǒng)可以加速自動駕駛平臺的商業(yè)化運用進程。

9、BlackBerry攜手百度，共同推進互聯(lián)自動駕駛汽車技術(shù)的發(fā)展

中國北京、加拿大安大略省滑鐵盧——2018年1月4日——BlackBerry（紐交所交易代碼：BB；多交所交易代碼：BB）與百度（納斯達克交易代碼：BIDU）今日宣布，雙方將合作加快互聯(lián)自動駕駛汽車技術(shù)的部署，以惠及全球汽車OEM和供應商。據(jù)悉，兩家公司已簽署意向聲明，共同合作將BlackBerry QNX行業(yè)領(lǐng)先的ISO26262 ASIL-D認證安全操作系統(tǒng)（OS）打造成百度阿波羅自動駕駛開放平臺的基礎。此外，BlackBerry與百度將攜手整合中國領(lǐng)先的為互聯(lián)汽車打造的智能手機集成軟件百度CarLife、對話式人工智能操作系統(tǒng)DuerOS以及高清地圖，并使其在BlackBerry QNX汽車（信息娛樂系統(tǒng)）的平臺上運行。

10、百度Apollo自動駕駛平臺使用安森美半導體圖像傳感器

據(jù)外媒報道，安森美半導體已加入百度Apollo自動駕駛平臺，成為其合作伙伴。通過此次合作，兩家公司將研發(fā)即插即用可兼容的成像解決方案，并提供給其生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴使用。Apollo提供了一個開放源代碼、可靠的軟件及硬件系統(tǒng)，使汽車系統(tǒng)設計師可高效的研發(fā)自動駕駛系統(tǒng)。圖像傳感技術(shù)是Apollo自動駕駛平臺的一個關(guān)鍵組成部分。安森美半導體符合標準的基于3μm先進的CMOS圖像傳感器，為客戶研發(fā)自動駕駛視覺系統(tǒng)奠定了基礎。該傳感器的高動態(tài)范圍圖像技術(shù)，可在低光和混光的駕駛環(huán)境下提供清晰的單一圖像和視頻。

11、Nuance升級聲龍駕駛平臺的人工智能技術(shù)將攜新方案亮相2018 CES

據(jù)外媒報道，Nuance公司（Nuance Communications）升級了其聲龍駕駛（Dragon Drive）智能汽車平臺的人工智能技術(shù)，使其與各大技術(shù)公司同列。該公司計劃在下周出席2018 CES并展出其互聯(lián)汽車技術(shù)。據(jù)稱，其技術(shù)方案已獲得一項獎項。該平臺采用人工智能助理技術(shù)，可實現(xiàn)語音交互功能。Nuance還新增了眼球偵測功能。這意味著該功能需要更為成熟的人工智能技術(shù)來支撐，事實上聲龍駕駛汽車助手旨在實現(xiàn)與其他人工智能實體間的配合，通過運算評估其情境資訊并響應。

12、QMIC將開展互聯(lián)汽車技術(shù)試點計劃，在多哈尚屬首次

據(jù)外媒報道，卡塔爾移動出行創(chuàng)新中心（QatarMobility Innovation Centre，QMIC）將于今年3月在在多哈（Doha）試點首款互聯(lián)汽車技術(shù)。據(jù)該高管透露，該技術(shù)投放所需的后勤工作現(xiàn)已基本完成。他表示：“目前只是技術(shù)試點階段，還需要花費一年時間才能了解該技術(shù)的推廣應用，這有助于數(shù)據(jù)采集及分析工作，還能了解該工作的應用情況。”該技術(shù)可實現(xiàn)車輛與基礎設施間的無縫式無線通信，其采用了通用標準或語言，從而推動智能交通的實現(xiàn)，這將有助于實現(xiàn)下一代道路安全系統(tǒng)。

13、日產(chǎn)研發(fā)出由大腦控制的汽車技術(shù)：將讓自動駕駛變得更加舒適

據(jù)外媒報道，日產(chǎn)汽車公司正在研發(fā)一種能夠讀取人類大腦信息的汽車，該技術(shù)將能讓高性能汽車的反應變得更加靈敏、讓自動駕駛汽車變得更加輕松。這項技術(shù)叫Brian-to-Vehicle（大腦到汽車，以下簡稱B2V），由日產(chǎn)智能移動實驗室研發(fā)。B2V通過腦電波監(jiān)測頭套追蹤穿戴者的大腦活動，然后再將信息傳輸給日產(chǎn)的自動駕駛系統(tǒng)進而讓系統(tǒng)推斷出穿戴者的駕駛意圖。據(jù)悉，日產(chǎn)計劃在下周的CES上展示這項技術(shù)。

14、發(fā)力自動駕駛，博世與大陸欲分別收購Here5%股份

據(jù)外媒報道，德國汽車零部件供應商博世及大陸表示，二者計劃分別收購全球汽車數(shù)字地圖服務供應商Here技術(shù)公司5%的股份。博世在星期四的發(fā)言中表示，欲將公司打造成為全球汽車領(lǐng)域和非汽車領(lǐng)域的地圖供應商。博世、大陸和Here均未公布收購的價格。此次交易還需得到反壟斷部門批準，預計在今年第一季度完成。

15、沃爾沃2017在華銷量大增26%，今年再推3款新車

沃爾沃汽車集團公布最新銷量數(shù)據(jù)顯示，2017年沃爾沃全球銷量57.16萬輛，同比增長7%，在華累計銷量11.44萬輛，同比增長25.8%，12月單月銷量1.01萬輛。2018年已經(jīng)到來，沃爾沃也做好了準備，計劃在今年推出緊湊型SUV-XC40、V90CC限量版和全新V60三款新車。對于未來沃爾沃已經(jīng)公布了電氣化戰(zhàn)略，自2019年起所有新上市車型均將配備電動機，并獨立了高性能電動車品牌Polestar，計劃在2019-2021年推出五款純電動車，其中三款為沃爾沃品牌車型。

16、豐田最新自動駕駛車輛曝光：識別半徑高達200米

據(jù)科技博客TheVerge北京時間1月5日報道，下周，國際消費類電子產(chǎn)品展覽會(CES 2018)將在美國拉斯維加斯拉開帷幕，屆時豐田公司將對外展示其最新自動駕駛技術(shù)成果，一輛搭載了豐田3.0版本自動駕駛平臺、裝備有激光雷達、雷達和攝像頭組成的傳感器矩陣的雷克薩斯LS600 hl測試車輛將在CES上亮相。據(jù)悉，與之前版本相比，這部測試車輛“看”的更遠——能夠?qū)λ闹馨霃綖?00米范圍內(nèi)的物體進行識別。

（來源：蓋世汽車資訊、新浪汽車、第一電動網(wǎng)）

　　業(yè)績預告、產(chǎn)銷信息

　　上汽集團（600104）

　　上汽集團2017年12月份汽車銷量總計73.3萬輛（同比+1.35%），2017年全年累計汽車銷量總計693萬輛（同比+6.8%）。上汽大眾2017年12月份汽車銷量19.1萬輛（同比-1.09%），2017年全年累計汽車銷量為2063077輛（同比+3.06%）。上汽通用2017年12月份汽車銷量21.97萬輛（同比+3.46%），2017年全年累計汽車銷量為200萬輛（同期+5.99%）。上汽通用五菱2017年12月份汽車銷量24.6萬輛（同比-3.82%），2017年全年累計汽車銷量215萬輛（同期+0.93%）。上汽乘用車2017年12月份汽車銷量為5.5萬輛（同比+16.95%），2017年全年累計汽車銷量為52.2萬輛（同比+62.27%）。

東安動力（600178）

哈爾濱東安汽車動力股份有限公司2017年12月份發(fā)動機產(chǎn)量總計17706臺，同比下降22.02%；12月份發(fā)動機銷量總計為21756，同比下降24.42%。2017年累計發(fā)動機產(chǎn)量合計為227860臺，相比去年同期累計下降26.93%；2017年全年累計發(fā)動機銷量為230083臺，相比去年同期累計下降25.73%。

廣汽集團2017年12月份汽車銷量總計17.82萬輛（同比+5.73%），2017年全年累計汽車銷量總計200.1萬輛（同比+21.27%）。廣汽本田2017年12月份汽車銷量6.49萬輛（同比-9.38%），2017年全年累計汽車銷量為70.5萬輛（同比+10.37%）。廣汽豐田2017年12月份汽車銷量3.33萬輛（同比+2.01%），2017年全年累計汽車銷量為44.24萬輛（同期+4.88%）。廣汽乘用車2017年12月份汽車銷量4.36萬輛（同比+20.79%），2017年全年累計汽車銷量50.86萬輛（同期+36.7%）。廣汽三菱2017年12月份汽車銷量為1.26萬輛（同比+12.67%），2017年全年累計汽車銷量為11.74萬輛（同比+110.04%）。

　　安凱汽車（000868）

安凱汽車2017年12月份汽車銷量為1393輛，其中大型客車銷量544輛，中型客車銷量620輛，輕型客車銷量229輛。安凱汽車2017年全年累計汽車銷量為8717輛（同比-13.96%），其中大型客車銷量2399輛（同比+1.65%），中型客車銷量3231輛（同比-31.42%），輕型客車銷量3087輛（同比+0.88%）。

　　宇通客車（600066）

宇通客車2017年12月份汽車銷量13140輛（同比+21.01%），其中大型客車銷量6397輛（同比75.69%），中型客車銷量5968輛（同比-11.15%），輕型客車銷量775輛（同比+54.69%）。宇通客車2017年全年累計汽車銷量為67568輛（同比-4.82%），其中大型客車銷量27704輛（同比9.29%），中型客車銷量31992輛（同比-15.79%），輕型客車銷量7872輛（同比2.93%）。

金龍汽車（600686）

金龍汽車2017年12月份汽車銷量10187輛（同比+0.31%），其中大型客車銷量2581輛（同比-33.34%），中型客車銷量2550輛（同比+14.35%），輕型客車銷量5056輛（同比+24.72%）。金龍汽車2017年全年累計汽車銷量為58402輛（同比-20.42%），其中大型客車銷量15717輛（同比-31.21%），中型客車銷量9917輛（同比-30.08%），輕型客車銷量32768輛（同比-9.87%）。

江淮汽車（600418）

江淮汽車2017年12月份汽車銷量總計4.1萬輛（同比-28.43%），2017年全年累計汽車銷量51.09萬輛（同比-20.58%）。其中純電動乘用車2017年12月份銷量1861輛（同比-25.5%），2017年全年累計銷量為2.83萬輛（同比+53.86%）。2017年12月份出口銷量5300輛（同比+15.54%），2017年全年累計出口銷量為6.51萬輛（同期+14.82%）。2017年12月份乘用車銷量1.89萬輛（同比-49.26%），2017年全年累計乘用車銷量2.22萬輛（同期-39.51%）。2017年12月份商務車銷量2.21萬輛（同比+10.4%），2017年全年累計商務車銷量28.87萬輛（同期+4.61%）。

東風汽車（600006）

東風汽車2017年12月份汽車銷量總計12845輛（同比-36.57%），2017年全年累計汽車銷量18.95萬輛（同比+5.38%）。2017年12月份客車銷量2043輛（同比+2.3%），2017年全年累計銷量為1.17萬輛（同比+52.26%）。2017年12月份客車非完整車輛銷量745輛（同比-22.23%），2017年全年累計銷量為2.61萬輛（同期-0.88%）。2017年12月份貨車銷量5527輛（同比-32.37%），2017年全年累計貨車銷量7.95萬輛（同期+1.41%）。2017年12月份貨車非完整車輛銷量3833輛（同比+33.23%），2017年全年累計銷量4.74萬輛（同期+38.51%）。2017年12月份基本型乘用車銷量697輛（同比+49.57%），2017年全年累計銷量7832輛（同期+80.21%）。

曙光股份（600303）

曙光股份2017年12月份整車銷量總計2101輛（同比+7.74%），2017年全年累計銷量21119輛（同比+30.26%）?？蛙?017年12月份銷量120輛（同比-81.28%），2017年全年累計銷量為767輛（同比-30.96%）。皮卡2017年12月份銷量1920輛（同比+61.62%），2017年全年累計銷量為19686輛（同期+39.33%）。SUV2017年12月份銷量0輛（同-100%），2017年全年累計銷量0輛（同期-100%）。特種車2017年12月份銷量為61輛（同比-46.49%），2017年全年累計銷量為666輛（同比-8.52%）。2017年12月份汽車零部件車橋銷量為8.29萬支（同比+17.68%），2017年全年累計銷量總計105.6萬支（同比+4.91%）。?

華菱星馬（600375）

華菱星馬中重卡（含非完整車輛）2017年12月份銷量總計2112輛（同比+11.33%），2017年全年累計銷量17501輛（同比+34.47%）。專用車上裝2017年12月份銷量1277輛（同比+65.2%），2017年全年累計銷量為10392輛（同比+101.32%）

*ST嘉陵2017年12月份汽車銷量總計5496輛，2017年全年累計汽車銷量49042輛。

　　戰(zhàn)略投資

　　廣汽集團

　　（601238）

12月30日，公司與廣州公交集團在廣州簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方擬在互聯(lián)網(wǎng)+移動出行、節(jié)能與新能源汽車、交通運輸服務、智能出行智慧交通、品牌推廣等領(lǐng)域展開合作。本次合作有利于本公司提升資源優(yōu)勢，對實現(xiàn)新能源汽車、智能化、共享化等方面的突破有積極的促進作用。廣州公交集團于2017年12月30日正式掛牌成立，注冊資金354325.0606萬人民幣，由廣州市人民政府100%出資。廣州公交集團是華南地區(qū)最大的公共交通、道路運輸企業(yè)，致力于推動提升城市交通服務水平，打造便捷、安全、共享、綠色的公交服務系統(tǒng)和城市公共交通體系，具有豐富的相關(guān)資源。

　　光啟技術(shù)

　?。?02625）

光啟技術(shù)股份有限公司與齊魯交通發(fā)展集團有限公司經(jīng)過協(xié)商達成的初步意向，齊魯交通將利用自身的優(yōu)勢，向光啟技術(shù)股份有限公司提供廣泛而有效的硬件和技術(shù)服務，光啟技術(shù)股份有限公司將齊魯交通作為重要合作伙伴，共同開展業(yè)務合作。各方可以在道路材料及系統(tǒng)、資源共享及項目申報方面展開合作，此外，各方同意不斷深化戰(zhàn)略合作，認真履行已簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展新的合作領(lǐng)域、謀劃新的合作內(nèi)容，使各方合作持續(xù)深化，始終保持良好的態(tài)勢。

　　均勝電子

　?。?00699）

為收購Takata Corporation除硝酸銨氣體發(fā)生器業(yè)務以外的主要資產(chǎn)，公司在盧森堡設立Joyson KSS Auto Safety S.A（均勝安全控股），股本為30,000歐元，作為本次資產(chǎn)購買交易主體，與Takata Corporation及其各區(qū)域子公司完成資產(chǎn)購買系列協(xié)議簽署。為便于收購完成后未來業(yè)務整合和全球稅收的統(tǒng)籌優(yōu)化，公司已于2017年11月17日設立全資子公司均勝安全控股，并擬將全資子公司KSS以股權(quán)增資形式注入，鑒于上述原因，公司擬將第九屆董事會第五次會議決議中戰(zhàn)略投資者的增資對象由KSS調(diào)整為Joyson KSS Auto Safety S.A。

物產(chǎn)中大（600704）

為拓展原油貿(mào)易業(yè)務，打造原油、成品油、油化工等油品全產(chǎn)業(yè)鏈服務平臺，物產(chǎn)中大集團股份有限公司控股子公司浙江物產(chǎn)金屬集團有限公司與上海華信國際集團有限公司、舟山交通投資集團有限公司共同投資設立物產(chǎn)中大華信石油化工有限公司。物產(chǎn)中大華信注冊資本10億元。其中，物產(chǎn)金屬出資40,000萬元，占注冊資本的40%，首期以現(xiàn)金方式出資4,000萬元。近日，物產(chǎn)中大華信已經(jīng)舟山市市場監(jiān)督管理局自由貿(mào)易試驗區(qū)分局核準，取得營業(yè)執(zhí)照。

2017年9月20日，光啟技術(shù)股份有限公司作為簽約方之一，與河北雄安新區(qū)管理委員會在雄安新區(qū)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。為了依托雄安新區(qū)區(qū)位優(yōu)勢與重大戰(zhàn)略發(fā)展機遇，落實《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》約定合作事項，開展超材料前沿技術(shù)和先進材料研發(fā)平臺建設，公司全資子公司深圳光啟超材料技術(shù)有限公司擬在雄安新區(qū)設立全資子公司雄安光啟超材料技術(shù)有限公司。雄安光啟注冊資本人民幣5000萬元，光啟超材料出資人民幣5000萬元，出資比例為100%。

常熟汽飾（603035）

常熟市汽車飾件股份有限公司的全資子公司“蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司”擬在浙江杭州灣地區(qū)投資設立新項目，項目總投資額預計為3億元人民幣，包括購置約140畝土地、設立新項目公司、廠房及配套基礎建設、生產(chǎn)線建設、購置項目生產(chǎn)運營所需的相關(guān)設備、物資等。新項目公司暫定名為“寧波市常春汽車內(nèi)飾件有限公司”，由蕪湖常春100%控股。

迪生力（603335）

根據(jù)公司目前經(jīng)營和未來發(fā)展情況，結(jié)合美國市場的實際情況，繼續(xù)深入發(fā)展美國已有市場，特別是南加州市場，增大市場占有率，公司擬對全資子公司華鴻集團有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增資800萬美元（折合約5300萬元人民幣），用于建設投資、聘請工作人員、信息化系統(tǒng)建設、物流車隊、倉儲庫存、營銷推廣等，項目建設期為2年，項目完成后，預計每年新增營收1600萬美元。該投資屬于首發(fā)募集資金投資項目中的“全球營銷網(wǎng)絡建設項目”，增資的資金為首發(fā)募集資金。

　　股份增持/質(zhì)押/變動

　　奧聯(lián)電子

　?。?00585）

持公司股份 9,000,000 股（占公司總股本比例 5.63%）的股東霍爾果斯凱風進取創(chuàng)業(yè)投資有限公司因自身資金需要，計劃自本公告披露之日起 15個交易日后的 3個月內(nèi)，以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過1,05,000 股(即不超過公司股份總數(shù)的0.66%)。

　　停牌、復牌信息

　　隆盛科技

　?。?00680）

公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向交易對方購買標的公司無錫微研精密沖壓件股份有限公司100%股份。由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，本次重大資產(chǎn)重組的盡職調(diào)查、審計、評估工作仍在進行當中，重組方案的具體內(nèi)容仍需要進一步商討、論證和完善，相關(guān)工作難以在首次停牌后2個月內(nèi)完成。為確保本次重大資產(chǎn)重組事項地順利推進，避免公司股票異常波動，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票自2018年1月2日上午開市起繼續(xù)停牌，預計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。

　　風神股份

　　（600469）

由于公司重大資產(chǎn)重組無法按照原定方案繼續(xù)推進并實施，為維護投資者利益，保證信息披露的公平性，避免引起公司股價異常波動，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：風神股份，股票代碼：600469）自2018年1月3日開市起繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，公司將于2018年1月4日召開董事會，履行相應的審議程序，并將于2018年1月5日召開投資者說明會，待刊登相關(guān)公告后申請股票復牌?。

　　北特科技

　　（603009）

上海北特科技股份有限公司于2018年1月3日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的通知，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會將于近日召開工作會議，審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項。為維護廣大投資者利益，避免引起公司股價波動，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票（股票代碼：603009）自2018年1月4日開市起停牌，待收到并購重組委審核結(jié)果后，公司將及時公告并復牌。

　　亞夏汽車

　?。?02607）

亞夏汽車股份有限公司籌劃資產(chǎn)收購重大事項，標的資產(chǎn)屬于教育行業(yè)，具體方案尚在協(xié)商和溝通中，預計該事項已達到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議的相關(guān)標準。鑒于該事項尚存在不確定性，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第14號：上市公司停復牌業(yè)務》等相關(guān)規(guī)定，為維護廣大投資者的利益，避免對公司股價造成重大影響，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：亞夏汽車，證券代碼：002607）自2018年1月4日(周四)開市起停牌，公司預計在不超過10個交易日內(nèi)確定上述重大事項。停牌期間，公司將根據(jù)事項進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。

　　光啟技術(shù)

　?。?02625）

光啟技術(shù)股份有限公司因籌劃重大事項，擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：光啟技術(shù)；證券代碼：002625）自2017年12月20日（星期三）開市起停牌。股票停牌期間，公司及時履行信息披露義務，每五個交易日內(nèi)發(fā)布一次進展公告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第14 號：上市公司停復牌業(yè)務》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：光啟技術(shù)，股票代碼：002625）將于2018年1月4日（星期四）開市起復牌。

　　風神股份

　?。?00469）

公司于2018年1月4日召開第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于終止本次重大資產(chǎn)重組事項并撤回相關(guān)申請文件的議案》，并于2018年1月5日13:00-14:00 在 上 海 證 券 交 易 所 上 證 e 互動平臺“上證 e 訪談”欄目（https://sns.sseinfo.com）召開投資者說明會，就重大資產(chǎn)重組的有關(guān)事項與投資者進行了交流和溝通，按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票將于2018年1月8日上午開市起復牌。

　　金麒麟

　?。?03586）

公司發(fā)布激勵計劃，計劃擬向激勵對象授予權(quán)益總計834萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額20,937萬股的3.98%。股票期權(quán)激勵計劃：公司擬向激勵對象授予185.20萬份股票期權(quán)，約占本激勵計劃公告時公司股本總額20,937萬股的0.88%。每份股票期權(quán)在滿足行權(quán)條件的情況下，擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價格購買1股公司股票的權(quán)利。限制性股票激勵計劃：公司擬向激勵對象授予648.80萬股公司限制性股票，約占本激勵計劃公告時公司股本總額20,937萬股的3.10%。本激勵計劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格為每股24.39元，限制性股票的授予價格為每股12.20元。

　　隆基機械

　?。?02363）

公司于2017年12月22日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買短期理財產(chǎn)品的議案》，同意公司對最高額度不超過 20,000.00 萬元的部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi),資金可在董事會審議通過之日起一年內(nèi)滾動使用。2017年12月29日公司與交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）簽訂協(xié)議，以閑置募集資金5,000.00萬元人民幣購買“蘊通財富·日增利90天”理財產(chǎn)品。

　　風神股份

　?。?00469）

風神股份和交易對方TP Industrial Holding S.p.A、HighGrade (HK) Investment Management Limited、中國化工橡膠有限公司、青島黃海橡膠集團有限責任公司于2017年4月12日簽署了《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議》，并于2017年9月22簽署了《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議之補充協(xié)議》。截至2017年12月31日，《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議》交割的先決條件未滿足，而交易各方亦未能就《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議》先決條件的截止日期延期事宜達成一致，未能簽署資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議之補充協(xié)議以對《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議》先決條件的截止日期進行延期，《資產(chǎn)注入?yún)f(xié)議》已經(jīng)于2017年12月31日自動終止，導致公司本次重大資產(chǎn)重組無法按照原定方案繼續(xù)推進并實施，故決定終止本次交易，并向中國證監(jiān)會申請撤回本次重組相關(guān)文件。公司將在2018年1月5日召開投資者說明會，本次投資者說明會召開之后，公司將及時申請公司股票復牌，計劃在披露投資者說明會召開情況公告同時股票復牌。

資料來源：公司公告，招商證券

1、乘用車

2、商用車

1.1 新能源乘用車11月產(chǎn)銷情況

新能源乘用車11月銷售情況

新能源乘用車11月生產(chǎn)情況

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